【公告掘金】

   福田汽车（600166.SH）：2023年汽车产品销量631017辆，同比增长37.14%

   思进智能（003025.SZ）：目前的主导产品为多工位高速自动冷成形装备

   恒瑞医药（600276.SH）：恒格列净二甲双胍缓释片（Ⅰ）、（Ⅱ）获得药品注册证书

   【热点掘金】

   一、盛景微-603375-新股覆盖研究

   利好：公司主要产品包括电子控制模块、起爆控制器、放大器等，其中电子控制模块及起爆控制器应用于爆破领域，放大器主要应用于工业控制、新能源、汽车、通信及消费电子等领域。公司2020-2022年分别实现营业收入2.11亿元/3.56亿元/7.71亿元，YOY依次为180.70%/68.66%/116.79%三年营业收入的年复合增速117.32%；实现归母净利润0.63亿元/0.88亿元/1.85亿元，YOY依次为298.69%/38.83%/111.56%，三年归母净利润的年复合增速127.08%。最新报告期，2023Q1-3公司实现营业收入5.41亿元，同比增加13.61%，归母净利润1.20亿元，同比增加8.23%。根据公司初步预测，2023年度公司归母净利润预计为2.09-2.18亿元，同比增长12.90%-17.76%。已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

   二、康农种业-837403-新股覆盖研究

   利好：公司系“育繁推一体化”种业企业，现主要聚焦于高产、稳产、综合抗性良好的杂交玉米种子的研产销。公司2020-2022年分别实现营业收入1.12亿元/1.42亿元/1.98亿元，YOY依次为7.16%/26.09%/39.50%三年营业收入的年复合增速23.52%；实现归母净利润0.39亿元/0.43亿元/0.41亿元，YOY依次为17.64%/8.28%/-3.34%，三年归母净利润的年复合增速10.08%。最新报告期，2023年1-9月公司实现营业收入0.55亿元，同比变动30.19%；实现归母净利润0.08亿元，同比变动-17.23%。已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

   三、新华保险-601336-凤凰涅槃启新篇，机制改革续华章

   利好：我们预计2023-25年归母净利润为94.18、124.50和136.59亿元（原预测为129、143和160亿元），维持“买入”评级。需要注意的是，利差损对公司估值的隐忧，NBV对利差敏感度高于同业。我们采用P/EV评估价值方法对公司进行估值，结合当前股债市场外部环境，给予投资收益率150bps下行和权益市场浮亏10%的保守假设，我们给出0.77的P/EV的目标估值。1）权益市场大幅下行；2）机制改革成效释放不及预期；3）报行合一对个险及银保负面影响超出预期。

   【技术突破】

   伊戈尔（002922）

   投资要点：公司主营业务为于工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发，生产及销售。公司主要产品为LED照明电源、工业控制用变压器、新能源用变压器、灯具、配电变压器。公司拥有117项专利，其中包括14项发明专利，以及计算机软件著作权10项。鉴于公司优秀的技术研发能力，公司被广东省科学技术厅、财政厅等单位认定为“高新技术企业”，被广东省经济和信息化委、财政厅认定为“省级企业技术中心”。

   精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有27家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.05亿股，占流通A股37.47%。近期的平均成本为14.77元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   贵州轮胎（000589）

   投资要点：公司主营业务是商用轮胎研发、生产及销售。主要产品是卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、特种轮胎。

   精准解析：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。已有107家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.58亿股，占流通A股41.11%。近期的平均成本为6.04元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   北新建材（000786）

   投资要点：公司主营业务是聚焦石膏板、防水系统、涂料三大产品体系，做强做大做优石膏板和石膏板+业务，加快做强做大防水、涂料业务。主要产品有石膏板、龙骨、防水卷材、防水涂料、防水工程。本集团旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前，公司品牌价值达到815.59亿元，位居中国500最具价值品牌第71位；公司连续多年入选“亚洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，2019年，被全球权威评级机构穆迪授予A3评级，荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖；2021年再获全球顶级权威评级机构标普A-评级，荣获亚洲质量管理领域最高奖——亚洲质量卓越奖。北新建材成为中国同行业唯一荣获亚洲质量奖和全国质量奖的企业，成为全球同行业唯一荣获国际权威评级机构双A区间评级的企业。

   精准解析：市场最近连续上涨中，短期小心回调。已有370家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计11.15亿股，占流通A股68.28%。近期的平均成本为25.81元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   （指股网编辑：书瑶）

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