XAU 伦敦黄金- 金价突破趋向线阻力，短线续呈反扑倾向 根据CME的FedWatch工具显示，美国利率期货周三的走势显示，市场认为美国联邦储备理事会(/FED)将在6月货币政策会议上暂停加息，与盘中早些时候加息25个基点的预期相比有了颇为明显的转变。最大的催化剂是美联储理事兼副主席提名人杰斐逊和费城联邦储备银行总裁哈克的评论，他们都宣称要跳过6月加息。杰斐逊称在即将举行的会议上暂停加息，将使(联邦公开市场)委员会在就进一步收紧政策的程度做出决定之前看到更多数据。哈克也表达了同样的看法，表示在这次会议前越来越认为真的应该跳过一次加息，不过，他亦指出周五即将公布的美国就业数据有可能会改变他的想法。在他们发表评论後，联邦基金利率期货消化了美联储有70%以上的机率在下月保持利率不变，比早些时候数据显示美国职位空缺增加後消化的30%的可能性大幅上升。劳工部周三报告，美国4月职位空缺意外增加，而且前一个月的数据被上修，这表明劳动力市场仍然强劲。在职位空缺报告发布後，利率期货走势显示，市场预计6月加息的可能性为近70%。 伦敦黄金周三攀升，受助於美债收益率下降，但美元走强又限制了金价的上升空间。5月金价下跌近1.1%，从月初稍早触及的近纪录水平下跌超过100美元。图表见在五月份金价形成一下降趋向线，而在周三已见初步突破，在技术上可扭转下行趋势。而图表见RSI及随机指数於超卖区域正筑成一组小型双底，对应价位更形成了技术背驰，并且已明显回升，可望金价作重新上扬的机会颇大。黄金比率计算， 38.2%的反弹幅度为1985美元，扩展至50%及61.8%则为2002及2019美元。至於下方支撑回看1950及19.38，较大支持看至1920以至1900美元关口。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 5月22日–943.89吨 5月23日–941.29吨 5月24日–941.29吨 5月25日–941.29吨 5月26日–941.29吨 5月29日–941.29吨 5月30日–939.56吨 5月31日–939.56吨 5月31日上午定盘价：1959.00 5月31日下午定盘价：1964.40 伦敦黄金6月份预测波幅： 阻力位：1982 – 2008 – 2033 – 2078 支持位：1936 – 1892 – 1866 – 1842 伦敦黄金6月1日 预测早段波幅：1956 – 1968 阻力位：1973 – 1984 – 1995 支持位：1951 – 1942 – 1931 XAG伦敦白银- 银价见初步筑底 伦敦白银方面，银价上周五低位22.66美元，为两个月低位，不过之後亦见强力反扑，亦令RSI及随机指数均已回升，估计银价短线亦可望先作喘稳。黄金比率计算，23.6%及38.2%的反弹幅度为23.48及23.98美元，扩展至50%及61.8%则为24.39及24.80美元。至於下方支持预估在22.60及22.20美元，关键瞩目於250天平均线21.60美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 5月22日–14,660.03吨 5月23日–14,660.03吨 5月24日–14,668.60吨 5月25日–14,565.78吨 5月26日–14,565.78吨 5月29日–14,565.78吨 5月30日–14,554.35吨 伦敦白银6月份预测波幅： 阻力位：23.95 – 24.55 – 25.20 – 26.30 支持位：23.35 – 22.80 – 21.80 – 21.10 伦敦白银6月1日 预测早段波幅：23.40 – 23.55 阻力位：23.75 – 23.95 – 24.45 支持位：23.20 – 22.85 – 22.35 EUR 欧元- 美元冲高後回落，美联储官员示意将在6月暂缓加息 美元周三从逾两个月高位回落，此前美国联邦储备理事会(FED)一位官员警告称，联储在即将举行的会议上作出的任何维持指标隔夜利率不变的决定，都不意味着已经完成了收紧货币政策的行动。美联储理事暨副主席提名人杰斐逊(Philip Jefferson)周三表示，“在即将举行的会议上跳过一次加息，将使(联邦公开市场)委员会在就进一步收紧政策的程度做出决定之前看到更多数据。” 在杰斐逊做出上述发言後，投资者调整了预期，与美联储政策利率挂钩的期货价格暗示，6月加息的可能性仅为三分之一。稍早，在美国劳工部报告4月职位空缺增加到1,010.3万个之後，市场一度预计加息可能性高达71%。费城联邦储备银行总裁哈克表示，就目前而言，他倾向於支持在美联储6月的下一次会议上“跳过一次”加息。这些发言让美元指数回落至104水准附近，稍早曾触及的104.70的3月16日以来最高。 欧元兑美元周三一度触及1.0633，为3月20日以来最低，此前数据显示欧洲通胀降温速度快於预期。技术图表见RSI及随机指数均已自超卖区域回升，预料欧元短期有稍为喘稳的空间。阻力位将回看1.0850及1.09，关键料为及1.10关口及1.11。至於较大支撑料为今年以来守住的底位1.05关口以至250天平均线1.0440水平。 本周要闻： 德国4月进口物价月率-1.7%，年率-7.0% 德国5月经季节调整的失业人口增加9000 德国5月未经季节调整的总失业人口为254.4万 德国5月经季节调整的失业率为5.6%` 德国5月经季节调整的失业人口为257.3万 德国5月CPI月率初值-0.1%，年率+6.1% 德国5月HICP月率-0.2%，年率+6.3% 法国第一季GDP季率终值+0.2%，年率+0.9% 法国5月HICP年率初值+6.0% 预估波幅： 阻力1.0850 – 1.0900 – 1.1000 - 1.1100** 支持1.0700 – 1.0500** - 1.0440 JPY 日圆- 日本央行总裁：全球央行或面临新常态，低利率已成过去式 日本央行总裁植田和男周三表示，全球央行可能已经面临新的经济环境，通胀和利率将不再恢复到过去的低水平。植田表示，虽然供应因素被视为当前全球通胀压力增加的祸首，但需求因素，如疫情期间推出的大规模财政和货币支持，也可能起到了一定作用。 美元兑日圆走势，技术图表所见，RSI及随机指数刚自超买区域显着回跌，估计此段历时近两个多月的升势或见缓止。由3月24日低位129.63起始，美元兑日圆累计升幅超过1130点，若计算回调23.6%及38.2%的幅度为138.25及136.60，扩展至50%及61.8%则为135.30及133.95。至於阻力位将会回看141及142.30水平。 本周要闻： 日本5月消费者信心指数报36.0 预估波幅： 阻力141.00 – 142.30 支持138.25 – 136.60 – 135.30 - 133.95 GBP 英镑- 英镑维持走稳态势 英镑兑美元本周大致走稳，虽然美元强势对英镑形成一定程度的压制；投资者关注对英国央行主要利率的预期，以判断英镑的未来走势。英镑兑美元在这两周多时间近乎於1.23至1.25区间拉据着。技术图表所见，RSI及随机指数均已重新走升，可望英镑近日在1.23水准附近已呈筑底；除了1.25关口，当前向上关键在1.2630，此区为延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趋向线阻力，若然後市可作出突破，可望英镑得以重拾升势，其後目标指向1.2770，进一步预估在1.30关口。至於支持位则会瞩目1.23，较大支撑料为1.2160以至1.20关口。 本周要闻： 英国央行MPC委员曼恩(Catherine Mann)：英国的通胀问题比美国或欧元区更大 关注焦点： 周三/英国4月CPI．PPI (14：00) 预估波幅： 阻力1.2500 - 1.2630* – 1.2770 – 1.3000 支持1.2300 - 1.2160 – 1.2000 CHF 瑞郎- 美元兑瑞郎延续反扑势头 瑞士央行总裁乔丹周三表示，加息不会损害瑞士的金融稳定，并补充说瑞士信贷倒闭是由於对该行缺乏信任。 美元兑瑞郎走势，技术图表可见，随着10天平均线已上破25天平均线，估计汇价中短期将呈走高倾向。黄金比率计算，38.2%及50%的反弹幅度在0.9055及0.9125，扩展至61.8%为0.92水准。较大阻力指向200天平均线0.94水准。下方支撑回看0.8930及0.88，其後支持参考2021年1月低位0.8754以至0.85水准。 本周要闻： 瑞士央行总裁乔丹称升息不会损害瑞士的金融稳定 预估波幅： 阻力0.9055 - 0.9125 -0.9200 – 0.9400 支持0.8970 - 0.8800 – 0.8754 – 0.8500 AUD 澳元- 澳元跌至六个半月低点，因中国PMI数据逊於预期 澳洲央行总裁洛威承诺，将采取一切必要措施使通胀回到目标水平，并警告说，通胀面临上行风险，家庭应做好未来承受痛苦的准备。洛威在议会作证时表示，通胀预期目前得到了很好的控制，但不能将此视为理所当然，根深蒂固的通胀将导致利率和失业率上升。澳洲央行预计，到2025年中期，整体通胀率将回到央行2%-3%目标区间的上限，这一路径比许多其他经济体要慢，因为洛威希望保持劳动力市场的强劲增长。 澳元兑美元周三跌见至0.6459，受到中国制造业采购经理人指数(PMI)逊於预期的打击。中国是澳洲资源的最大买家。早盘澳元曾一度走高，因为澳洲消费者物价指数(CPI)涨幅大於预期；澳洲央行总裁洛威表示，澳洲央行将不惜一切代价将通胀控制住。 技术图表见RSI及随机指数亦刚自超卖区域回升，预料澳元兑美元有着初步触底反弹的迹象。黄金比率计算，23.6%及38.2%的反弹幅度为0.6565及0.6615，扩展至50%及61.8%的幅度为0.6655及0.6690水平。较关键阻力参考250天平均线0.6745。支持位将继续留意0.65关口，下一级看至0.6270及0.62水平。 本周要闻： 澳洲4月经季节调整CPI月率+0.30%，年率+6.90% 预估波幅： 阻力0.6585 - 0.6615 - 0.6655 - 0.6690 – 0.6745 支持0.6500* – 0.6270 – 0.6200 NZD 纽元- 纽元探试0.60关口 技术图表所见，汇价在3月8日触低至0.6085，一番起伏後於4月25日低见至0.6112，随後亦是迎来一段大幅度的反弹行情，而如今纽元又再回访0.60这个心理关口，若然依然可守住，则可望延续着过去两个月区间的上落模式。当前阻力料为250天平均线0.6180及0.63水准，延伸较大目标料为0.64。反之，若然0.60这关口终为守不住，则要警剔纽元将面临较大之下跌压力，其後支持先看0.5840。 预估波幅： 阻力0.6180 - 0.6300 - 0.6400 支持0.6100/0.6000 – 0.5840 CAD 加元- 加元守住250MA支撑 美元兑加元走势，技术图表见MACD指标刚向上回破讯号线，再者本月汇价的低位亦一如四月的状况，再次守住了关键的250天平均线，预料美元兑加元正以双底型态再续上行。当前向上目标预料为4月28日高位1.3667，下一级看至1.38水准；关键将参考3月高位1.3861以至1.40关口。支持位仍会继续留意250天平均线目前位置1.3370，较近支撑预料在1.35水准。 本周要闻： 加拿大第一季GDP季率+0.8%，环比年率+3.1% 加拿大3月GDP月率持平 预估波幅： 阻力1.3560 - 1.3670 – 1.3800 – 1.3861* 支持1.3350 - 1.3260* - 1.3000 CL 纽约期油- 油价续挫，受制中国疲软数据 油价周三收低，受美元走强和最大石油进口国中国的疲软数据引发的需求担忧所拖累。美国原油收跌1.37美元，或2%，至68.09美元。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至48.8，为五个月低点，低於路透调查预估中值49.4。美元指数涨，因欧洲通胀降温和美国两党债务上限法案的进展为美元指数提供了支持，该法案将推进到众议院进行辩论。另外，美国数据显示，4月份的职位空缺意外增加，表明劳动力市场持续走强，可能推动美联储在6月份加息。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，美国油田3月原油产量升至1,269.6万桶/日，为2020年3月以来的最高水平，当时新冠大流行开始打击全球能源需求。 技术图表可见，RSI及随机指数再复回跌，油价更跌破近日的整固底部，短线料仍见走势承压。下方支持位预料在67美元，进一步看至65及5月低位63.64。上方阻力回看70关口及25天平均线71.80，下一级料为73.60美元。 预估波幅： 阻力70.00 – 71.80 – 73.60 支持67.00 – 65.00 – 63.64