【公告掘金】

   西上海（605151.SH）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

   上海机场（600009.SH）：12月浦东国际机场旅客吞吐量533.14万人次 同比增长302.01%

   国金证券（600109.SH）：“23国金01”公司债券兑息完成

   【热点掘金】

   一、杭州银行-600926-2023年业绩快报点评：营收盈利增速双稳，信贷开门红可期

   利好：1月12日，杭州银行发布2023年业绩快报，报告期内实现营业收入350.2亿，同比增长6.3%，实现归母净利润143.8亿，同比增长23.2%。年化加权平均净资产收益率为15.57%，同比提升1.48pct。公司立足杭州、深耕浙江，网点主要分布于长三角、珠三角等发达经济圈。2023年浙江省启动“千项万亿”工程（每年滚动谋划推进省重大项目1000个以上，完成投资1万亿元以上）和扩大有效投资24条政策，经济区位优势提振公司维持较强扩表动能。此外，随着“二二五五”战略进入下半场，公司将继续有效实施客户下沉、加强数字赋能，在预期超额完成五年规划的基础上制定“三年行动计划”。与此同时，为保证充足资本补充能力，预计有较强业绩释放诉求，增强内源性资本补充能力的同时，推动定增落地并促进可转债转股，为资产端扩表及盈利能力提升奠定基础。维持2023-25年EPS预测为2.43/3.05/3.78元，对应2023-2025年PB估值分别为0.66/0.57/0.48倍，维持“买入”评级。

   二、周大生-002867-全年净开490家店提速，高股息低估值优质成长

   利好：公司发布门店总数简报，截至2023年12月31日，公司门店总数为5106家，其中自营店331家，加盟店4775家。2022年底门店总数为4616家，其中自营店/加盟店各249/4367家。2023年净开490家，超出此前全年净增400家规划；23Q4单季度净增275家，其中自营店/加盟店各21/254家。我们认为开店数量超预期主要系轻投资、精运营经典店助力渠道拓展。公司一方面持续产品升级迭代，一方面加强线上线下协同发展，未来公司品牌力有望持续提升。随着周大生经典店的逐步打磨和进一步布局，公司加快拓店节奏积极抢占市场。公司23年两次分红，股息率约6%，为高股息低估值成长性标的57，我们预计23-25年公司归母净利润为14/16/19亿元，EPS分别为1.28/1.50/1.76元/股，对应PE为13/11/9倍。

   三、中国海防-600764-公司深度研究：舰艇建设需求上行，水声电子龙头乘势发力

   利好：经过历史上两轮资本运作，公司定位为集团唯一军用水声电子上市平台，全资控股6家子公司，分别为715研究所、726研究所、716研究所以及杰瑞集团核心资产。公司产品位于产业链中上游，下游主要为中船系研究所；主营业务为水声电子、特装电子、电子信息，产品综合毛利率约为30%，其中军品占比70%。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为40.45/51.71/61.30亿元，同比增速分别为-5.74%/27.81%/18.56%，归母净利润分别为4.89/7.17/9.17亿元，同比增速分别为-16.34%/46.51%/27.94%，EPS分别为0.69/1.01/1.29元/股，3年CAGR为16.18%。鉴于公司是海军装备信息化行业龙头且产品市占率较高，可比公司2024年平均PE为31.63倍，绝对估值每股价值31.71元，综合绝对估值和相对估值，给予公司2024年30倍PE，目标价30.27元，首次覆盖给予“买入”评级。

   【技术突破】

   协鑫能科（002015）

   投资要点：公司主营业务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。公司主要产品是电力销售、蒸汽销售、色纺产品。

   精准解析：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。下跌有所减缓，仍应保持谨慎。已有63家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计9.85亿股，占流通A股60.69%。近期的平均成本为11.49元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

   国星光电（002449）

   投资要点：公司主营业务为LED器件及其组件的研发、生产与销售。公司主要产品分为器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、指示器件产品、非视觉器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源、Mini背光模组）、LED外延片及芯片产品（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品），业务涵盖LED产业链上中下游。在报告期内，公司先后荣获“国家级高新技术企业认定”、“2021国人自豪的佛山品牌企业”、“品牌力量”、“十大封装品牌”、“RGB LED封装”十大供应链之星、“Mini LED背光模组”十大供应链之星、“UV LED封装”十大供应链之星、“十大LED封装品牌”和“LED显示供应链创新年度产品奖”等。

   精准解析：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。有加速下跌的趋势。已有46家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.54亿股，占流通A股25.08%。近期的平均成本为8.48元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   西安饮食（000721）

   投资要点：公司的主营业务为传统餐饮服务和工业化食品的生产及销售，公司的主要产品有餐饮、客房、商品、租赁。公司所属8个餐饮品牌和8个特色品种被西安市商务局认定为“西安老字号”、“西安名吃”。

   精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。正处于反弹阶段。已有9家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.15亿股，占流通A股26.47%。近期的平均成本为11.38元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

   （指股网编辑：书瑶）

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