XAU 伦敦黄金- 金价呈初步喘稳迹象 美国联邦储备理事会(FED)周三公布的9月政策会议记录显示，美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平，然後在那里维持一段时间，以实现其降低通胀的目标。9月20-21日的货币政策会议记录显示，许多美联储官员“强调降低通胀的行动力度太轻的成本可能超过力度过大的成本”。在这次会议上，许多官员表示，他们提高了对为实现政策制定委员会的目标可能需要的加息路径的评估。在9月会议上，美联储官员连续第三次加息75个基点，以推动通胀从40年高位回落。过去几周是金融市场的一个转折点，今年大部分时间里，金融市场一直坚信，面对增长放缓和失业率上升，美联储将在明年迅速扭转政策路径并降息。美联储官员已经公开反驳了这一预期，称他们预计在停止升息後会将利率保持在高位一段时间。周三会议记录发布後，金融市场反应出的预期仍然是，美联储下月将再次加息75个基点，然後在12月加息50个基点，2023年初加息25个基点。 金价周三稍缓近日弱势，在美国联邦储备理事会(FED)上次政策会议记录公布後，美元和美国公债收益率下降，为金价提供了支持。技术图表所见，RSI及随机指数刚自超卖区间回升，而金价正有初步走稳迹象，或可望金价稍告喘稳。下方支持料为1650以至上月底低位1613.60，进一步支撑指向1600美元关口。至於阻力位将回看25天平均线1679及1700美元关口，较大阻力参考上周未能突破的1730关口。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 10月3日–942.89吨 10月4日–944.63吨 10月5日–946.34吨 10月6日–946.34吨 10月7日–944.31吨 10月10日–944.31吨 10月11日–944.31吨 10月12日–945.47吨 10月12日上午定盘价：1662.30 10月12日下午定盘价：1670.65 伦敦黄金10月13日 预测早段波幅：1666 – 1676 阻力位：1681 – 1688 – 1696 支持位：1663 – 1653 – 1644 XAG伦敦白银- 银价上周以来跌逾一成，呈技术超卖 伦敦白银方面，技术图表见RSI及随机指数已在超卖区间横盘数日，料将预示着银价弱势可望稍为缓和。阻力先看19.30及25天平均线19.50，下一级关键看至20美元关口以至20.85。至於下方支持将回看18.80及18.50水准，其後将直指向18美元关口。 iShares Silver Trust白银持有量： 10月3日–14,958.21吨 10月4日–14,864.98吨 10月5日–14,793.35吨 10月6日–14,716.00吨 10月7日–14,716.00吨 10月10日–14,873.57吨 10月11日–14,873.57吨 10月12日–15,013.95吨 伦敦白银10月13日 预测早段波幅：18.88 – 19.10 阻力位：19.30 – 19.50 – 20.00 支持位：18.60 – 18.35 – 18.15 EUR 欧元- 美国PPI数据超预期，益发CPI保持强劲倾向 周三数据显示，美国9月生产者物价增幅超过预期，支撑着美元走势。最终需求生产者物价指数(PPI)反弹0.4%，高於预测的上升0.2%。在截至9月的12个月中，生产者物价指数在8月上升8.7%之後，又上升了8.5%。 欧元兑美元在上周初受制1.00这个平价水准之下。从技术图表所见，RSI及随机指数刚自超买区域掉头回落，进一步上升空间或为受限。当前阻力关键在1.00以及延伸自今年3月的下降趋向线阻力1.0020，要留意汇价若仍然受压於此区之下，则欧元整体上仍未摆脱弱势；进一步指向1.02水准。至於下方支撑位将回看0.9660及上周低位0.9534，较大支撑料为0.94水准。 本周要闻： 欧洲央行克诺特：至少还需要两次“大幅加息”，但没必要采取比9月更大的举措 欧洲央行拉加德：加息仍是抗通胀最佳工具，尽管已经开始讨论量化紧缩 预估波幅： 阻力1.0000/20 – 1.0200 支持0.9660 – 0.9534* – 0.9400 JPY 日圆- 美元继续上探走势，关注通胀数据表现 美元兑日圆周三升破上月促使日本官员进行干预的水平，再创24年新高。日本官员在9月22日进行了自1998年以来首次阻贬日圆干预，当时日圆低见145.90。官员们重申，他们仍然准备采取适当的措施来应对货币的过度波动，不过他们是否希望扞卫特定的汇率水平并不那麽明确。日圆对美日长债利差特别敏感。指标美国10年期公债收益率隔夜跳升至14年高点，而日本央行将可比日本公债收益率维持在零附近。时事社报导称，日本财务大臣铃木俊一周三表示，如有需要，当局将在外汇市场采取必要措施，并称重要的是汇率变化的速度。要留意即将在周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据或会引发汇市剧烈波动，美联储已经暗示，将继续积极收紧政策以控制通胀；而且最近美国就业市场报告强劲，打消了一些市场参与者对决策者可能放缓加息步伐的希望。美元指数周三升见至113.59，为9月29日以来最高水准。 美元兑日圆走势，技术图表见MACD指标正上破讯号线，RSI及随机指数均继续走高；另外，此前汇价一直窄幅徘徊於145附近水准，但随着本周开始逐步上移，可望美元兑日圆大有机会酝酿新一波上涨。估计当前阻力先看1998年8月高位147.63，当年正是日本央行上一次干预日圆弱势的时点，之後关键将指向150这个心理关口以至152水准。下方支撑继续留意25天平均线，近月多以来美元兑日圆亦未有下破此指标，目前处於144.20，倘若後市跌破此区，才见美元兑日圆此段升势有初步扭转迹象。较大支撑看至142.40及140.00水准。 本周要闻： 日本央行总裁黑田东彦对日圆快速且一边倒的跌势发出警告 预估波幅： 阻力147.63** - 150.00** - 152.00 支持144.20 - 142.40 – 140.00* GBP 英镑- 债市动荡迫使英国央行再出手，英镑走势续见承压 技术走势而言，英镑兑美元仍见受压於延伸自8月的下降趋向线，同时，汇价上周亦受制於1.15关口；图表亦见RSI及随机指数维持下行，均预示着英镑正在开展新一轮弱势。下方支持先会回看1.10关口及1.0750，较大支撑回看9月低位1.0382。至於较大阻力则为50天平均线1.0570及1.1880水准。 本周要闻： 英国央行曼恩称有充分的理由前端发力加息，尤其在通胀预期上升的时候 英国20年期和30年期公债收益率触及5%之上的20年新高 预估波幅： 阻力1.1500 - 1.1580 – 1.1757** 支持1.1000 - 1.0520 CHF 瑞郎- 升息预期续见支撑美元走势 美元兑瑞郎走势，技术图表可见，汇价上周自三个月高位回落，但可见尚为守住25天平均线，再而RSI及随机指数均已告重新上扬，或见美元兑瑞郎先可稍作回稳。但当前阻力将瞩目於1.00关口；之後则是5月高位1.0064及6月高位1.0052；估计这两区将见颇大阻力；但若汇价之後可一一闯过，则有机会开展新一波中线上升走势；延伸目标看至1.0200及1.0350水准。下方支撑预估在0.9870及25天平均线0.9760，下一级支持看至0.9550。 预估波幅： 阻力0.9970 / 1.0000* – 1.0052 / 1.0064* – 1.0200 – 1.0350 支持0.9870 - 0.9760 – 0.9550 AUD 澳元- 澳元呈回调压力，澳洲加息幅度小於预期 技术走势而言，在此前两周的时间，澳元兑美元处於低位区间盘整，在未能显着扩大反弹幅度的情况下，在本周一澳元终告失守底部，加上技术图表见RSI及随机指数正作调头回落，或许澳元兑美元仍有持续探低风险。较大支撑预估在0.62以至0.60关口，进一步看至0.58。至於阻力先看0.63及0.6430，关键料为25天平均线0.6550水准，自八月以来汇价屡次受制此指标，故後市能回返此区之上才可确立澳元可重新走稳。 本周要闻： 澳洲央行助理总裁埃利斯：中性利率是一个政策指引，而非目标 预估波幅： 阻力0.6300 – 0.6430 - 0.6550 – 0.6670 - 0.7000* 支持0.6200 – 0.6000* - 0.5800 NZD 纽元- 纽元低位盘整，整体走势维持承压 纽元兑美元方面，技术图表可见，RSI及随机指数亦是维持走低，汇价在过去两周多时间在低位区间徘徊，并且受制於25天平均线0.6540之下，若短线一再未能破位，需慎防引发新一轮下跌趋向。下方支撑将看至0.60水准，下一级指向0.55以及0.50关口。至於较大阻力则估计为0.6650以至0.67水准。 本周要闻： 纽西兰央行连续第五次升息50基点，承诺还将进一步收紧政策 预估波幅： 阻力0.6540 - 0.650 - 0.6700 支持0.6000 - 0.5500 – 0.5000** CAD 加元- 美联储加息预期得以巩固，美元续告走稳 美元兑加元走势，汇价在9月曾两度受阻1.32关口附近，在一段技术後抽走势後，终见汇价可跨过1.32，并延伸着新一轮升势。阻力位预估在1.38关口，月初未能明确突破的情况下，上周汇价已见显着回调。预估较大阻力为1.40以至1.42水准。然而，技术图表见RSI及随机指数刚正处回落，短线料调整仍将持续。以八月以来的累计涨幅计算，23.6%及38.2%的回调幅度为1.3560及1.34水准，扩展至50%及61.8%则会见至1.3280及1.3155。 预估波幅： 阻力1.3800 – 1.4000* – 1.4200 支持1.3560 – 1.3400 - 1.3280 – 1.3155 CL 纽约期油- 油价延续回跌，因美元走强以至经济衰退忧虑 原油期货周三连续第三天下跌，原因是对需求的持续担忧、美元走强以及对主要央行进一步加息的预期。石油输出国组织(OPEC)和美国能源部都削减了他们的需求预估。上周，OPEC与包括俄罗斯在内的盟友一起，同意将供应量减少200万桶/日，从而带动价格上涨。美国原油期货结算价下跌2.08美元，跌幅2.3%，报每桶87.27美元。OPEC周三下调了2022年全球石油需求增长预测，这是自4月以来的第四次下调，同时还削减了明年的预估，理由是经济放缓，中国的新冠疫情封控以及高通胀。 技术图表所见，价位刚突破六月以来的下降趋向线，或见油价将迎来反扑。较近阻力先看90关口，下一级料为250天平均线93.30美元，本周初已见油价受制於此指标，之後进一步阻力看至97.20。下方支持预估在86.20，进一步看至25天平均线85及83.20美元。 预估波幅： 阻力90.00 – 93.30 – 97.20 支持86.20 – 85.00 – 83.20