贵金属市场，周一(10月16日)，在避险需求增加，刺激强劲上涨后贵金属价格呈现回调走势，市场焦点仍集中在巴以冲突的任何潜在溢出效应上。周一金价承压小幅震荡回落。黄金收盘至1920.19美元，跌幅为0.63%（期货黄金前一交易日夜盘收盘462.88元，涨幅0.11%）；白银收盘至22.60元，跌幅0.48%（期货白银前一交易日夜盘收盘5816元，涨幅0.17%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌0.44%，收盘于1932.9美元。

原油市场，WTI原油期货收跌50.73%，报87.05美元/桶；布伦特原油收跌0.80%，报90.16美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘673.4元，跌幅0.24%）。

以色列对哈马斯统治的加沙地带的轰炸持续了一夜，当地居民称这是9天冲突以来最猛烈的一次轰炸。　

美元指数下跌0.08%，至106.47，但仍保持在上周五触及的高点附近，投资者也在等待本周晚些时候美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话，以寻找有关美国利率前景的线索。

本周的焦点将来自周二的美国零售销售数据(俗称“恐怖数据”)、包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的其他美联储发言人以及周四的失业救济申请数据。
　　展望未来一周，存在一些值得注意的事件风险。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四发表讲话，鉴于美联储最近的言论有些谨慎，他的言论将成为焦点。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国10月纽约联储制造业指数-4.6，低于预期值-7高于前值1.9；美国数据相对较好，造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

第二，芝加哥联储主席古尔斯比表示，美国通胀放缓是一种趋势，而非暂时现象。古尔斯比在接受采访时称：“有很多人说，与过去相比，通胀正趋于下降，这正是我们想要的。不可否认，这是一种趋势，并非一个月的昙花一现，我们必须满怀希望并密切关注，以确保这种情况继续下去。”古尔斯比驳斥了美联储抑制通胀的进程陷入停滞的说法，但他承认，租金和其他住房方面的通胀上升是一个负面的意外，应谨慎对待。他将密切关注这一点，以确定通胀从现在开始下降的速度。

第三，全球股市周一收盘来看，欧美股市收涨，道指涨0.93%，标普涨1.06%，纳指涨1.20%；大型科技股普涨，亚马逊、Meta涨超2%；“越南特斯拉”VinFast跌超18%，曼联跌超10%；热门中概股涨跌不一，腾讯音乐涨近6%，小鹏汽车跌近5%。美股整体上涨对金银当前的上涨带来一定的动力。

第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅震荡回调，10月17日早间收在4.7208%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年10月16日减持6.92吨，总持仓减少至855.45吨，10月以来保持7次减持2次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年10月16日减持45.61吨，总持仓减少至13926.17吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，高盛表示，尽管美国房价已经很难负担得起，但预计美国房价不会很快下滑。该行在最新发布的一份预测中说，如果没有意外的经济动荡，2023年平均房价将同比上涨1.8%，到2024年底将再上涨3.5%。尽管目前美国房价比2008年金融危机前更难以负担得起，有限的新房供应以及许多借款人被“锁定”在较低的抵押贷款利率中而不愿置换，导致市场上整体房产供应有限，这将继续推高房价。高盛指出，目前房地产市场吃紧的一个好处是，2008年的房地产泡沫情况不会重演，当时房价一度较峰值下跌了约20%。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金震荡回落，投资者对中国新一轮刺激计划提振经济抱有一定希望，而以色列和巴勒斯坦之间的地缘政治紧张局势仍然是焦点。黄金在政治和金融不确定时期被用作安全投资，避险资金流入。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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