周五汇市，美元指数最终收盘至106.58美元，跌幅0.04%；欧元/美元收盘至1.0565点，涨幅0.02%；美元/日元至149.6475收盘，跌幅0.51%；美元/人民币收盘至7.3335点，涨幅为0.13%。

本周聚焦：美联储将宣布货币政策决定。尽管经济强劲且劳动力市场紧张，但市场预期表明政策不会改变，通胀放缓但仍高于目标。经济数据方面，重点关注就业数据，包括周三的ADP私人就业报告、周四的初请失业金人数和周五的非农就业报告。定于周二(联邦公开市场委员会决定前一天)发布的就业成本指数也很重要。

尽管美国国债收益率下降，但美元指数每周上涨。强劲的美国经济数据和避险情绪支撑了美元。由于企业业绩、地缘政治风险、较长时期内加息预期以及全球经济前景黯淡，华尔街主要股指录得数月来最低周收盘价。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国9月个人支出月率0.7%，高于预期值0.5和前值0.4；美国9月PCE物价指数年率3.4%，持平预期值3.4低于前值3.5；美国9月核心PCE物价指数年率3.7%，持平预期值3.7低于前值3.9；美国10月密歇根大学消费者信心指数终值63.8，高于预期值和前值63；美国数据整体偏好，造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响，但是尾盘因避险情绪高涨刺激黄金白银大幅上涨。

2，在连续10次加息后，欧洲中央银行10月26日的货币政策会议决定维持三大关键利率不变。在宣布暂停加息的同时，欧洲央行强调，地缘政治紧张局势增加了中期通胀前景的不确定性。欧洲央行将确保欧元区关键利率达到足够高的限制性水平，并在必要时维持这个水平，以推动实现通胀率及时回落到2%的中期目标。欧洲央行暂停加息符合市场预期。经济学家迈克尔·海泽表示，鉴于欧元区经济衰退风险，暂停加息是正确做法，欧洲央行应该允许加息的滞后影响充分显现。

3，9月通胀加速，但同时消费支出仍强于预期。这是美联储下周政策会议前最后一份通胀数据。根据CME美联储观察工具显示，市场仍预期美联储在11月1日会议上按兵不动概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储主席鲍威尔上周在纽约表示，当前债券收益率的上升正在促使金融条件收紧，而借贷成本的飙升或有可能替代美联储进一步加息。但他也表示，经济增长的额外证据可能会进一步增加通胀风险，并因此导致进一步加息。

4，跨境人民币业务制度基础更加完善，本外币政策协同强化，经营主体使用人民币跨境结算以规避货币错配风险的内生动力增强。2022年，银行代客人民币跨境收付金额合计为42.1万亿元，同比增长15.1%。其中，货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付总额的比例为18.2%。离岸人民币市场交易更加活跃，国际清算银行（BIS）2022年调查显示，近三年来人民币外汇交易在全球市场的份额由4.3%增长至7%，排名由第八位上升至第五位。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数震荡上涨，美人汇率震荡，非美货币弱势。根据 CME FedWatch 工具，市场认为美联储将利率维持在 5.25% 至 5.50% 之间不变的可能性接近 100%。与此同时，预计美联储在可预见的未来将维持限制性货币政策。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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