贵金属市场，周五金价持续大幅反弹上涨。黄金收盘2006.33美元，涨幅为1.07%（期货黄金前一交易日夜盘收盘481.94元，涨幅1.25%）；白银收盘至23.11元，涨幅1.36%（期货白银前一交易日夜盘收盘5883元，涨幅0.94%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收涨0.95%，收盘于2016.3美元。

原油市场，WTI原油期货收涨2.34%，报85.16美元/桶；布伦特原油收涨2.44%，报89.17美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘673.9元，涨幅1.54%）。

近期现货黄金走势强劲，中东局势带来的避险对金价构成明显的支撑，黄金多头周五站上2000美元，一度上探2008美元。28日凌晨，以色列再次轰炸加沙某一所房屋。联大27日通过了巴以问题相关决议草案，呼吁停战。另外，周五印巴、缅甸北部、美国空袭叙利亚等事件又给地缘风险带来新的变数。不过，美国经济保持强劲，周内公布的数据显示，美国三季度GDP增长4.9%，美联储进一步加息的压力仍存，这对金价构成一定的压制。

市场即将迎来忙碌的一周，不仅美联储货币政策会议如期举行，英国央行和日本央行也将举行政策会议。欧元区通胀数据以及美国、新西兰和加拿大的就业数据将公布。此外，美国将发布ISM服务业报告，中国将发布制造业采购经理人指数(PMI)数据。地缘政治事件仍然是市场的关键因素，投资者还将继续关注企业季度财报的结果。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，欧元区10月欧洲央行主要再融资利率4.5%，维持利率不变；美国9月耐用品订单月率初值4.7%，高于预期值1.7和前值0.1；美国第三季度实际GDP年化季率初值4.9%，高于预期值4.3和前值2.1；美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值2.4%，低于预期值2.5和前值3.7；美国截至10月21日当周初请失业金人数21万，高于预期值20.8和前值19.8；美国数据好坏不一，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

第二，9月通胀加速，但同时消费支出仍强于预期。这是美联储下周政策会议前最后一份通胀数据。根据CME美联储观察工具显示，市场仍预期美联储在11月1日会议上按兵不动概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储主席鲍威尔上周在纽约表示，当前债券收益率的上升正在促使金融条件收紧，而借贷成本的飙升或有可能替代美联储进一步加息。但他也表示，经济增长的额外证据可能会进一步增加通胀风险，并因此导致进一步加息。

第三，全球股市周五收盘来看，美股三大指数涨跌不一，道指跌1.12%，纳指涨0.38%，标普跌0.48%；大型科技股多数上涨，亚马逊涨超6%，英特尔涨超9%；福特汽车跌超12%，Q3业绩低于预期；热门中概股多数上涨，满帮涨超5%，爱奇艺涨超2%；国际油价涨近3%。美股整体下跌对金银当前的上涨带来一定的阻力。

第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅震荡回调，10月30日早间收在4.8578%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年10月25日增持1.73吨，总持仓增加至861.8吨，10月以来保持9次减持4次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年10月26日减持19.95吨，总持仓减少至13802.18吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，本周又将迎来一系列重磅财经事件和经济数据公布，以及多家明星公司发布财报。美联储、英国央行和日本央行都将在本周公布利率决议。美联储将于北京时间周四凌晨2点公布利率决议，美联储主席鲍威尔将在半小时后召开新闻发布会，市场普遍预测美联储下周将按兵不动。著名记者Nick Timiraos表示，通胀下降趋势上月有所放缓，但通胀形势最近已经改善，足以让美联储官员在下周的议息会议上维持利率不变。作为全球唯一一个仍在坚持负利率的国家，日本央行的动向颇受市场关注，该央行将于下周二公布利率决议。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金直接突破2000整数关口上行。中东混乱造成的政治不确定性是黄金避险需求的助推器，推动金价回升；黄金与债券收益率的负相关性正在被打破的原因之一是，越来越多的投资者开始担心美国政府的财政前景和不断增长的债务。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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