周三汇市，由于美联储维持利率不变，加息周期可能结束的希望增强，美国股市和债券上涨。美国国债收益率下降打压美元，美元兑主要货币走软。美元指数最终收盘至106.67美元，涨幅0.01%；欧元/美元收盘至1.0570点，跌幅0.06%；美元/日元至150.9513收盘，跌幅0.49%；美元/人民币收盘至7.3352点，跌幅为0.10%。

美国就业数据描绘出一幅喜忧参半的景象。根据最新的JOLTS数据，职位空缺数量比预期要多，而ADP的私人就业数据显示，新职位数量比预期要少。首次申请失业救济人数将于周四晚些时候公布。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国10月ADP就业人数变动11.3万，低于预期值15高于前值8.9；美国10月ISM制造业PMI46.7，低于预期值和前值49；美国9月营建支出月率0.4%，持平预期值0.4低于前值0.5；美国数据好坏不一，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

2，德国10月通胀率降至2021年10月以来的最低水平。这是欧元区通胀持续缓和的最新迹象。有分析指出，考虑到通胀持续下降和经济疲弱趋势，欧洲央行明年可能启动降息。德国通胀虽然有所缓和，但是依然位于较高水平，尤其是食品价格一直居高不下。欧元区通胀水平近期持续呈现缓和趋势。欧元区通胀率已从去年10月的峰值下降，但仍明显高于欧洲央行2%的通胀目标。欧洲央行预计，通胀水平要到2025年才会回落到2%的目标水平。

3，美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明美国第三季度经济活动以强劲步伐扩张，就业增长自今年早些时候以来有所放缓，但依然强劲，通货膨胀率仍处于高位。美国银行体系稳健且具有弹性。家庭和企业的金融环境和信贷条件收紧可能会影响经济活动、就业和通胀，但影响程度尚不确定。声明重申，在确定进一步收紧政策的程度时，美联储将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度，以及经济和金融发展。美联储将继续减持美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚定致力于将通胀率恢复至2%的目标。

4，李斌表示，深化金融供给侧结构性改革，核心是强化金融服务实体经济和以人民为中心这一根本，通过改革、调整和优化金融供给体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加安全的金融服务：一是加强金融宏观调控，为高质量发展营造良好的货币金融环境；二是推动金融机构改革，促进规范健康发展，提升服务实体经济能力；三是促进金融市场发展，优化融资结构体系，改善金融服务效率；四是扩大金融高水平开放，提升金融服务跨境贸易和投融资水平；五是坚持市场化法治化改革方向，不断优化金融生态，提升金融供给的质量和可持续性。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数小幅承压，美人汇率持续震荡，非美货币震荡反弹。美国国债收益率下降打压美元，美元兑主要货币走软，并帮助支撑日元。随着通胀担忧缓解，预计英国央行晚间将连续第二次会议维持利率不变。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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