贵金属市场，周三(11月1日)，由于美联储维持利率不变，并且对其货币政策几乎没有提供前瞻性指引，黄金市场仍然面临压力。同时，由于巴以冲突停火的可能性较小，而对伊朗干预中东冲突的担忧仍然很高，因此黄金的整体前景仍然乐观。

周三金价小幅承压回落。黄金收盘1982.32美元，跌幅为0.08%（期货黄金前一交易日夜盘收盘477.94元，跌幅0.28%）；白银收盘至22.94元，涨幅0.35%（期货白银前一交易日夜盘收盘5775元，跌幅0.77%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌0.15%，收盘于1991.3美元。

逢低买入的时机到了？

一位拥有四十多年经验的大宗商品交易员和分析师Andrew Hecht表示，由于牛市调整可能会将价格推向不合逻辑和不合理的水平，但在调整期间购买黄金一直是几十年来的最佳方法。预计这种情况在未来几个月和几年内将继续下去，当前的抛售是稀有贵金属迈向更高高点的另一个暂时事件。

原油市场，WTI原油期货收跌0.15%，报80.90美元/桶；布伦特原油收跌0.14%，报84.90美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘641.9元，跌幅1.53%）。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国10月ADP就业人数变动11.3万，低于预期值15高于前值8.9；美国10月ISM制造业PMI46.7，低于预期值和前值49；美国9月营建支出月率0.4%，持平预期值0.4低于前值0.5；美国数据好坏不一，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

第二，美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明美国第三季度经济活动以强劲步伐扩张，就业增长自今年早些时候以来有所放缓，但依然强劲，通货膨胀率仍处于高位。美国银行体系稳健且具有弹性。家庭和企业的金融环境和信贷条件收紧可能会影响经济活动、就业和通胀，但影响程度尚不确定。声明重申，在确定进一步收紧政策的程度时，美联储将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度，以及经济和金融发展。美联储将继续减持美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚定致力于将通胀率恢复至2%的目标。

第三，全球股市周三收盘来看，欧美股市收涨，道指涨0.67%，纳指涨1.64%，标普涨1.05%；芯片股涨幅居前，AMD涨近10%，英伟达涨近4%，高通股价盘后一度涨近5%、Q4业绩指引好于预期；中概股涨跌参半，小鹏汽车涨超7%，微博跌超2%。美股整体下跌对金银当前的上涨带来一定的阻力。

第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅震荡回调，11月02日早间收在4.7238%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年11月1日增持2.02吨，总持仓增加至861.51吨，10月以来保持10次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年11月1日减持59.85吨，总持仓减少至13685.33吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上表示，美联储“尚不确信”当前货币政策紧缩程度已足够实现通胀目标。鉴于不确定性和风险以及货币政策已取得的进展，美联储将在今后的会议上谨慎行事，根据即将公布的数据及其对经济前景、经济活动和通胀的影响以及风险平衡，决定进一步收紧政策的程度。目前降息并不在美联储考虑范围之内。美国财政部表示，计划将2年期和5年期美债标售规模每月增加30亿美元，3年期美债和7年期美债标售规模每月增加20亿美元和10亿美元。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金先跌后涨维持震荡。美联储主席鲍威尔在央行的决定中为进一步加息敞开了大门，但他指出，金融状况近几个月在长期债券收益率上升等因素的推动下显着收紧。预计本周期不会进一步加息。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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