周一汇市，美元指数最终收盘至105.28美元，涨幅0.20%；欧元/美元收盘至1.0717点，跌幅0.13%；美元/日元至150.0770收盘，涨幅0.46%；美元/人民币收盘至7.2842点，跌幅为0.05%。

由于市场参与者目前认为美国劳动力市场宽松，这将使美联储政策制定者主张在 2023 年底之前将利率维持在 5.25%-5.50% 的范围内，美元仍然处于弱势。

本周经济数据不够丰富，但美联储官员一系列讲话需要提起重视。周二，美联储理事米哈尔·巴尔(Michal Barr)和克里斯托弗·沃勒将与地区联储主席杰弗里·施密特、洛里·洛根和约翰·威廉姆斯一起通过新闻专线。周三，XAU/美元交易员将聆听美联储鲍威尔的讲话，随后是约翰·威廉姆斯、迈克尔·巴尔和菲利普·杰斐逊的讲话。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国非农数据明显较少，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

2，欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行必须保持谨慎，准备好必要时加息；不要指望很快降息，最终可能会降息，但目前我看不到这种可能。在过去的一个月，美联储、欧洲央行、英国央行等主要发达经济体央行集体暂停加息。在紧缩周期尾声，触发发达国家央行加息的门槛已经越来越高，如果接下来通胀数据没有大的意外，美联储、欧洲央行、英国央行等都将不会再加息，明年则将陆续走上降息之路。谨慎情绪下美联储“鸽派暂停”。

3，美国众议院新任议长迈克·约翰逊表示，众议员周末正忙于制定一项权宜之计，以便在11月17日的最后期限之后继续为美国政府提供资金。再次为美国政府提供临时拨款“将使我们有时间”继续拨款程序，这涉及把12项支出法案提交众议院通过。一些议员还讨论了一种“阶梯式”的持续性决议，为个别拨款法案设定交错的最后期限，但议会领导层尚未跟进这种可能性。国会必须在11月17日前通过为政府拨款的立法，否则关门危机将卷土重来。

4，央行货币政策司6日发布题为《持续深化利率市场化改革》的专栏文章称，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600-1700亿元，户均每年减少3200元。中央金融工作会议强调，要坚持深化金融供给侧结构性改革。利率市场化是金融供给侧结构性改革的核心内容之一。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数小幅反弹，美人汇率震荡下跌，非美货币小幅承压。联邦储备需要保持灵活性，比市场预期更早地考虑降息。这是因为在疲弱的经济数据之后，即将出现经济衰退的威胁，而通货膨胀大部分已得到控制。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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