周四汇市，美元指数最终收盘至105.90美元，涨幅0.35%；欧元/美元收盘至1.0668点，跌幅0.39%；美元/日元至151.3465收盘，涨幅0.25%；美元/人民币收盘至7.2984点，涨幅为0.16%。

周五(11月10日)亚市，美元指数升至105.94，受到美联储主席鲍威尔鹰派的提振，他表示，不确信已采取足够的限制性政策。黄金隔夜暴拉最高触及1965美元后，金价回软至1958美元。美国F-15战机突袭伊朗军队及其武器库，美国总统拜登拟定《哈马斯国际融资预防法案》，新制裁准备砸向市场。

值得注意的是，除开主要货币消息之外，还有一个货币引起了大家注意，由于美元短缺，马拉维的货币贬值了44%，这限制了这个负债累累的南部非洲国家的燃料和其他大宗商品的进口。

马拉维储备银行在一份声明中表示，周四（11月9日）的货币牌价中，美元/克瓦查报价为1,700，此前为1,180.29。根据彭博社汇编的数据，此次调整使克瓦查的价值比年初下降了三分之二。

国际货币基金组织（IMF）执行董事会将于下周召开会议，讨论向马拉维提供为期48个月的延期信贷安排，该安排可能在四年内释放1.74亿美元的资金。2022年，该国成为第一个从国际货币基金组织获得融资的低收入国家，该新工具旨在帮助各国应对全球粮食价格冲击。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国截至11月4日当周初请失业金人数21.7万，低于预期值21.8持平前值21.7；美国截至10月28日当周续请失业金人数183.4万，高于预期值182和前值181.8；美国数据好坏不一，不过最终还是造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。

2，欧洲央行管委会成员、法国央行行长维勒鲁瓦表示，除非必须应对更多冲击，否则欧洲央行不会再加息了。维勒鲁瓦表示，欧元区通胀率在过去一年内大幅下降，尽管有一些波动，但趋势是“明显下降的”。欧洲央行自去年7月以来的大规模加息尤其对潜在通胀产生了影响。同时，维勒鲁瓦排除了近期降息的可能性，并重申了最迟在2025年将通胀率降至2%的目标。他表示：“现在谈论降息还为时过早。但当所有人都确信通胀将回到2%时，降息的日子就会到来。”

3，美联储主席鲍威尔表示，过去一年，美国的通胀有所下降，但仍远高于我们2%的目标。美联储对这一进展感到满意，但预计将通胀持续降至2%的过程还有很长的路要走。美联储关注的风险是更强劲的增长可能会破坏劳动力市场平衡（和通胀下降）的进一步进展，这可能需要货币政策的回应。美联储致力于实现一种足够紧缩的货币政策立场，我们并不确信我们已经达到了这样的立场。通胀给过我们几次假动作。如果需要进一步收紧政策，我们将毫不犹豫地这样做。

4，中国央行表示，将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。当前国际经济增长放缓，通胀仍处高位，地缘政治冲突持续，发达国家央行政策紧缩效应显现，国际金融市场波动加剧。国内经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，但中国经济具有巨大的韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数再次反弹上行，美人汇率小幅反弹待承压，非美货币震荡回落。巴以冲突预计不会阻止美联储明年降息。能源价格下跌意味着美联储将更容易将通胀率降至2%的目标。随着通胀得到控制，市场预计美联储将从2024年上半年开始，明年将联邦基金利率下调200个基点。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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