周二(11月14日)，由于美国消费者物价指数(CPI)低于预期，通胀降温速度快于预期，正在帮助投资者重新投资风险较高的资产，包括加元。通胀数据下降后，美元指数录得本年度最大跌幅，接近9月份以来的最低点。美元指数最终收盘至105.67美元，跌幅0.12%；欧元/美元收盘至1.0699点，涨幅0.13%；美元/日元至151.7240收盘，涨幅0.13%；美元/人民币收盘至7.2926点，跌幅为0.20%。

美联储决策者在12月13日利率决议之前，实际上还会得到一份CPI报告。但这份报告的公布时间就在利率决议前一天，届时美联储官员正好处于“静默期”，无法对政策发表评论，也没有时间重塑市场预期。本周仍有大量美国数据公布，美国将公布10月份零售销售数据，预计将收缩0.3%，而同月生产者价格指数(PPI)预计将同比下滑至1.9%。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国10月CPI年率未季调3.2%，低于预期值3.3和前值3.7；美国10月核心CPI月率未季调0.2%，低于预期值和前值0.3；美国10月核心CPI年率未季调4%低于预期值和前值4.1；美国数据明显较差，造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。

2，德国总理朔尔茨支持欧洲央行对通胀保持警惕的立场，称应对物价上涨是央行最重要的任务之一。通胀对我们的公民和企业构成了挑战，因此这是欧洲央行的一个明智决定。然而，包括欧洲央行行长拉加德在内多名官员强调，决策者将维持现有利率水平足够长的时间，直到通胀回到2%的目标水平，并且在短期内不会降息。法国央行行长维勒鲁瓦也表示，欧洲央行以创纪录的速度加息之后，通胀率目前在下降，10月份降至2.9%，有信心通胀率到2025年将回归2%的目标水平。

3，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos通过联合撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。截至10月份的五个月内，核心通胀率折合成年率为2.8%，远低于今年前五个月的5.1%。这种放缓反映了汽车和机票价格的下降，以及住房和其他服务成本的温和增长。通胀报告引发了股市和债市的剧烈波动，因投资者认为美联储已结束加息，并将注意力转向官员可能开始降息的时间。下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展，以及加息前景的日益暗淡。

4，国家主席习近平抵达美国旧金山，将同美国总统拜登举行中美元首会晤，同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。央行发布的2023年10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元，同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元，同比增长10.2%。当月净回笼现金688亿元。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数大幅下跌，美人汇率大幅下跌，非美货币强势反弹。日益增长的美国债务担忧已经影响到美国国债市场。债券市场确实存在脱离经济状况的风险。这也可能将股市推回熊市区域，并有可能将经济推入衰退，迫使美联储介入并限制债券收益率。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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