周一(2月5日)亚市早盘，美元指数延续上周涨势，一度刷新12月12日以来高点至104.18，涨幅约0.22%，非美货币普遍承压并继续下探，在当地时间周日晚间播出的CBS新闻节目“60分钟”专访中，美联储主席鲍威尔的讲话内容仍偏向鹰派，这继续给美元指数提供上涨动能。

上周五，美元指数大涨0.86%，录得近一个月最大单日涨势，因为美国1月份非农就业报告表现非常强劲，进一步打压美联储3月份降息预期。

周五汇市，美元指数最终收盘至103.97美元，涨幅0.88%；欧元/美元收盘至1.0787点，跌幅0.79%；美元/日元至148.3780收盘，涨幅1.33%；美元/人民币收盘至7.2159点，涨幅为0.39%。

短线来看，基本面和技术面都支撑美元指数继续震荡走高，关注12月8日触及的高点104.29附近阻力，这是11月17日以来高点，11月17日高点104.55附近阻力也需要予以关注。本交易日需要重点关注美国1月份ISM非制造业PMI数据的表现，目前市场预期比较乐观。

此外，留意2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场关于劳动力市场的会议上致欢迎词。留意欧美国家1月Markit 服务业和综合PMI的终值表现。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国1月非农就业人口变动季调后35.3万，预期18，前值21.6；美国1月失业率3.7%，预期3.8，前值3.7；美国1月密歇根大学消费者信心指数终值79，预期78.9，前值78.8；美国数据明显较好，造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

2，欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔表示，距离降息还很遥远；欧元区经济可能会软着陆。正如我们在过去几乎两年里以及上周再一次展示的那样：我们决心将通胀率拉回2%这个目标水平，而且正在取得良好进展，认为我们必须在价格稳定和气候风险之间做选择是一种误解。企业盈利能力和薪资增长将有助于塑造今年的消费者价格走势，此前，欧洲央行行长拉加德称，不急于降息的部分原因是需要看到第一季度的薪资数据。

3，美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，上个月非农大幅强于市场预期，失业率则维持在五个月低位。数据公布后，交易员降低了降息预期，3月份会议采取行动的几率约为20%，互换市场不再完全定价美联储于5月份降息。媒体分析称，就业数据和强劲的平均时薪可能已经让市场看到了阴影，美联储3月份“极不可能”降息的说法似乎是合适的。尽管非农报告展示了劳动力市场的韧性，可能会在未来几个月支持健康的经济增长，但同时也引发人们对美联储何时能够降息的疑问。

4，中国人民银行对一批行政处罚信息进行公示，包括标普中国、中诚信国际、联合资信在内的六家信用评级机构被罚款，罚款金额合计3446.645万元。行政处罚信息显示，中诚信国际信用评级有限责任公司存在五项违法行为：一是未按规定办理备案；二是未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务；三是违反独立性要求；四是违反一致性原则；五是违反信用评级从业人员管理要求。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数重新上涨上行，美人汇率明显突破上行，非美货币大幅承压下跌。乐观的劳动力市场数据预计将使美联储决策者更倾向于在较长时期内维持较高利率。据芝商所美联储观察，交易员目前预计美国5月份降息的可能性约为70%，而数据公布前为92%。日内短线看，非美货币可能还会上涨，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。