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A股和港股创新药板块早盘活跃，创新药ETF沪港深（159622）低开后快速拉升翻红，成份股中，长春高新、、荣昌生物、安科生物、众生药业、药明康德等领涨。$创新药ETF沪港深(SZ159622)$
消息面上，11月17日，2023年国家医保谈判在北京全国总工会国际交流中心拉开序幕。昨天（11月19日），包括阿斯利康、诺华、辉瑞、恒瑞医药、正大天晴、先声药业、百济神州、贝达药业、信立泰等创新药巨头在内共约40家企业参与谈判，谈判重点品种为肿瘤创新药。肿瘤创新药是历年国谈中最受关注的一大品类。据悉，礼来、先声药业、诺华的CDK4/6抑制剂，PD-1药品的适应症拓展等谈判或均在同日进行。
今年“国谈”受到关注的依旧是抗癌药PD-（L）1抑制剂、ADC抗癌药等。 “当红炸子鸡”ADC（抗体偶联药物）引人关注，荣昌生物的维迪西妥单抗、罗氏的恩美曲妥珠单抗，以及Seagen/武田的维布妥昔单抗已分别于2021年、2022年谈判成功进入医保目录。今年，它们将迎来重磅级新选手——第一三共的德曲妥珠单抗DS-8201。该明星抗癌药于今年2月获得国家药监局批准上市，并通过形式初审。此外，新冠药谈判也回归平常。新冠患者医疗费用临时特殊保障政策3月31日到期后，今年的医保谈判规则也不再对新冠治疗药品单设申报条件，只注明符合目录外条件1（即新药）的，可按程序申报。新冠口服药中，在去年1月“国谈”后才上市、临时性纳入医保支付范围的三款目录外国产新冠口服药——君实生物的氢溴酸氘瑞米德韦片（民得维）、先声药业的先诺特韦片/利托那韦片（先诺欣），以及众生药业的来瑞特韦片（乐睿灵）均入列。目前，三款药品价格均为630元/疗程左右。
市场观点指出，宏观层面，2024年医改持续深化，特别是医疗环节成为重点，医保监管水平持续提升以应对收支紧缩趋势，医药行业或进入供给侧结构性改革新阶段（需求量增，结构调整）；行业基本面层面，2024年各细分领域进入经营效率改善的周期，创新药械、诊疗复苏下的服务/药店、医药配套等环节或迎来更好发展窗口，同时创新产品持续商业化、产能释放（CXO、血液制品）或带来更快的增长窗口。
当前,创新药板块处于业绩、估值、持仓多重底部区间，在政策边际回暖的大背景下，创新药的行业贝塔已然启动。截至2023/11/17，中证沪港深创新药产业指数估值（PE-TTM）为25.6倍，处于近三年31%的历史低估位置，比近三年69%的时间都更具性价比。当下，资本寒冬回暖，创新药大单品、热门赛道如GLP-1减肥药、ADC疗法、NASH（非酒精性脂肪肝）等热点迭起，创新药估值与筹码结构均具备走出大行情的前提条件，考虑当下基本面政策面的底部拐点位置，叠加老龄化背景下医药行业长期的成长趋势，后续有望迎来持续催化，创新药中长期布局的重要窗口期或已来临。（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理，2020/11/17-2023/11/17）。
上文提及的恒瑞医药、君实生物、百济神州、贝达药业、先声药业、长春高新、安科生物、药明康德、荣昌生物、信立泰、中国生物制药均为创新药ETF沪港深（159622）成份股。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
一键布局50家沪港深头部创新药企业
Pick创新药ETF沪港深（基金代码：159622）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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