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周五汇市，美元指数最终收盘至103.82美元，跌幅0.53%；欧元/美元收盘至1.0914点，涨幅0.55%；美元/日元至149.6400收盘，跌幅0.73%；美元/人民币收盘至7.2172点，跌幅为0.41%。
美国疲软的通胀数据和疲弱的经济活动数据是美元下跌的主要原因。随着美国经济出现通胀压力迹象以及劳动力市场降温，市场预计美联储会停止加息步伐，导致美元全周走弱。
三菱日联的策略师表示，随着美联储结束货币紧缩政策，美元的“下行风险”越来越大，“我们希望维持对美元进一步走软的部分敞口。”他们补充说，美联储结束紧缩周期的理由正在变得越来越强，“我们现在认为，先前一直提到的美元重新走强的窗口现在可能已经关闭。美国数据和全球经济增长状况仍将是决定美元未来进一步走软空间的关键”。
根据CME FedWatch工具，12月加息25个基点的可能性为零。市场押注降息将在2024年5月(如果不是3月)，早于预期出现。由于卖家正在夺取控制权，美元指数保持看跌技术偏见，预示着进一步下行的可能性。
本周将是短暂的交易和经济数据发布周，因为周四是美国感恩节假期，这意味着大部分活动将被压缩到前三天。亮点包括周二发布最新的联邦公开市场委员会会议纪要和10月现有房屋销售数据，随后周三发布10月耐用品数据、密歇根大学11月消费者信心数据以及每周初请失业金人数。
对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：
1，数据方面，美国10月营建许可月率初值1.1%，高于预期值-1.4和前值-4.5；美国10月新屋开工年化总数137.2万户，高于预期值135和前值135.8；美国房产数据明显增加，造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。
2，由于近期大部分数据都显示欧洲的经济增长失去动力，导致交易员押注欧洲央行明年会以一个较快的速度降息。最新定价显示，货币市场目前认为欧洲央行2024年降息100个基点的概率为100%，这一预测意味着市场预计该行明年至少降息100个基点。媒体报道称，欧洲央行政策制定者已经开始就潜在的降息时机进行辩论，尽管这一讨论引发了一些阻力。欧洲央行管委、希腊央行行长斯图纳拉斯曾表示，官员们可以考虑在明年下半年实施宽松，但德国央行行长内格尔却强烈反对。
3，多位美联储官员发表讲话，他们认为，虽然越来越多的证据表明通胀问题正在缓解，但不能排除在必要时进一步加息的可能性。投资者似乎已经准备好宣布胜利，即使美联储没有这样做。根据芝商所(CME Group)的数据，期货市场认为美联储在明年5月前开始降息的可能性约为65%。在稳定劳动力市场和收紧金融环境方面取得了进展，重要的是我们要有耐心，并认识到现在还不是宣布胜利的时刻。从理论上讲，这意味着市场对经济的约束减少，这可能会增加美联储再次加息的压力。
4，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,贯彻落实习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和会议部署,研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议指出,刚刚结束的中央金融工作会议是我国金融发展史上具有里程碑意义的一次重要会议。学习贯彻习近平总书记重要讲话和中央金融工作会议精神是当前金融系统最重要的政治任务。
综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数大幅下跌，美人汇率连续承压下跌，非美货币反弹破新高。美联储将坚持比实际需要更长的时间，但这只是意味着他们将不得不进行更大幅度的降息，与此同时，由于下周几乎没有经济数据公布，投资者不太可能准确了解美国经济的健康状况。周四市场也将因美国感恩节假期休市。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。
2023-11-20外汇日内短线趋势 | |||
交易品种 |
行情趋势 |
技 术支 撑 位 |
技 术 阻 力 位 |
美元指数 |
调整 |
103.00 |
106.00 |
欧元/美元 |
反弹 |
1.0650 |
1.0980 |
美元/日元 |
调整 |
148.50 |
151.50 |
英镑/美元 |
上涨 |
1.2250 |
1.2550 |
澳元/美元 |
上涨 |
0.6380 |
0.6580 |
美元/加元 |
回落 |
1.3650 |
1.3850 |
美元/人民币（离岸） |
反弹 |
7.1850 |
7.2800 |
欧元/日元 |
调整 |
159.00 |
165.50 |
英镑/日元 |
调整 |
183.00 |
189.50 |
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